Tus agentes localizan al cliente en tu CRM, abren el caso, dejan constancia de la llamada y agendan la cita. Con las operaciones que tú marques, una a una. Ninguna viene marcada de fábrica.
Contactos: buscar por teléfono, correo o nombre, consultar, crear, actualizar. Casos y tickets: buscar, consultar, crear, actualizar, comentar. Empresas y oportunidades: buscar. Actividad: dejar constancia en el CRM de esta llamada. Calendario: consultar disponibilidad, reservar, cancelar y reprogramar.
«Buscar contacto» es una sola herramienta; por debajo habla con el CRM que tengas. El agente no se reconfigura si mañana cambias de CRM.
Desde Ajustes → Conexiones, con el estado a la vista —conectada, sin conectar, hay que reconectar— y el error del proveedor tal cual cuando lo hay. Desconectar avisa antes de qué agentes se quedan sin qué.
Una herramienta está viva para una conversación sólo si la conexión está conectada, el agente la tiene marcada y el plan incluye el módulo. Se calcula al empezar cada conversación: si desconectas el CRM a media tarde, los agentes dejan de ofrecerlo en la siguiente llamada. No hay que editar seis agentes.
Un agente nuevo no puede tocar nada hasta que alguien lo marca. Escribir en el sistema de un cliente no se hereda por descuido.
Las operaciones se hacen bajo demanda, contra tu sistema, en el momento. No mantenemos un espejo de tus registros.
Tu agente consulta el hueco, lo reserva y lo confirma sin salir de la llamada. Con la duración, la antelación y los límites que tú fijas para cada tipo de cita.
«Luis» y «Taller 2» son calendarios igual de válidos, con su disponibilidad, su horario y su zona horaria.
Duración, margen, antelación mínima, en qué calendarios y cuántas al día. Es lo que hace seguro soltar a un agente de IA sobre la agenda: no puede reservar lo que el tipo de cita no permite.
A elegir. Y dos reservas simultáneas del mismo hueco no pueden confirmarse las dos.
Se conectan a demanda y entran en semanas. Preferimos decirlo así a poner treinta logos y que cada uno signifique una cosa distinta.
«Se integra con tu CRM» lo dice todo el mundo y normalmente significa que exporta un CSV por la noche. Aquí significa que el agente de voz, con el cliente al teléfono, localiza su ficha, abre el caso y deja registrada la llamada antes de colgar.
Una conversación directa sobre tu volumen, tus canales y por dónde conviene empezar. Sin propuesta genérica.